市場規模の調査・測定
正確な市場規模の把握により、事業機会の評価と現実的な事業計画の策定ができます。複数の手法を組み合わせて信頼性の高い分析を行いましょう。
市場規模調査の重要性
市場規模を正確に把握することで、事業の可能性とリスクを客観的に評価できます。
市場規模調査の目的
📊
事業機会の評価
- 市場ポテンシャルの把握
- 投資対効果の予測
- 成長可能性の評価
- 参入タイミングの判断
💼
戦略策定への活用
- 目標設定の根拠
- リソース配分の最適化
- 競合戦略の立案
- 投資家への説明材料
市場規模の定義と分類
市場規模を正しく理解するため、その定義と分類方法を学びましょう。
市場規模の基本概念
市場規模の表現方法
金額ベース
- 売上高：年間総売上金額
- 市場価値：市場全体の経済価値
- 消費額：消費者の総支出額
- 投資額：関連分野への総投資額
数量ベース
- 顧客数：市場の総顧客数
- 取引数：年間取引・利用回数
- 生産量：年間生産・販売数量
- 従事者数：業界従事者・企業数
TAM・SAM・SOM詳細分析
市場規模の階層構造
TAM (Total Addressable Market)
全体市場規模 - 理論上の最大市場
計算例：日本の全人口 × 平均年間消費額
SAM (Serviceable Addressable Market)
実行可能市場規模 - 実際に狙える市場
計算例：ターゲット地域の人口 × 平均年間消費額
SOM (Serviceable Obtainable Market)
獲得可能市場規模 - 現実的に獲得可能
計算例：SAM × 予想市場シェア
市場規模調査の手法
複数の調査手法を組み合わせて、正確な市場規模を算出しましょう。
トップダウンアプローチ
既存データから絞り込む手法
- 大きな市場から開始：国全体や業界全体の統計データ
- セグメント分析：対象セグメントの割合を特定
- 地域分析：対象地域の市場比率を算出
- 最終算出：全体市場 × セグメント比率 × 地域比率
計算例：地域密着型フィットネスジム
- 日本のフィットネス市場：5,000億円（TAM）
- × 地域人口比率：0.5%
- × ターゲット年齢層比率：30%
- = 地域市場規模：7.5億円（SAM）
ボトムアップアプローチ
積み上げ式の市場算出手法
- 顧客セグメント特定：ターゲット顧客層の詳細分析
- 顧客数算出：セグメント毎の潜在顧客数
- 利用頻度推定：年間利用回数・購買頻度
- 単価設定：商品・サービスの平均単価
- 市場規模算出：顧客数 × 利用頻度 × 単価
計算例：ペット向けサービス
- 地域のペット飼育世帯：10,000世帯
- × サービス利用率：20%
- × 年間利用回数：6回
- × 平均単価：5,000円
- = 市場規模：6,000万円
データ収集方法
信頼性の高いデータを効率的に収集する方法を学びましょう。
1次データの収集
直接調査による独自データ
定量調査
- アンケート調査：オンライン・郵送・電話
- 観察調査：行動・利用状況の観察
- 実験調査：テスト販売・プロトタイプ検証
- ログ分析：Webアクセス・利用データ
定性調査
- 個別インタビュー：深堀りヒアリング
- フォーカスグループ：グループディスカッション
- エスノグラフィー：行動観察・文化分析
- 専門家ヒアリング：業界専門家への相談
2次データの活用
既存データソースの活用
政府統計・公的データ
- 総務省統計局
- 経済産業省調査
- 国税庁統計
- 厚生労働省データ
- 地方自治体統計
業界団体・調査機関
- 業界団体レポート
- 商工会議所調査
- シンクタンクレポート
- 調査会社データ
- 大学研究機関
民間データベース
- 市場調査レポート
- 企業データベース
- 消費者パネルデータ
- SNS・ソーシャルデータ
- Webサーチデータ
市場規模算出の実践ワークシート
以下のワークシートを使用して、実際に市場規模を算出してみましょう。
市場規模算出シート
1. 対象市場の定義
2. TAM（全体市場規模）
億円
3. SAM（実行可能市場規模）
億円
4. SOM（獲得可能市場規模）
%
億円
市場規模の検証と精度向上
算出した市場規模の妥当性を検証し、精度を向上させる方法を学びましょう。
妥当性検証の手法
複数アプローチによる検証
クロスチェック
- トップダウンとボトムアップの結果比較
- 複数のデータソースでの検証
- 異なる算出方法での再計算
- 類似市場・業界との比較
実地検証
- パイロット調査の実施
- 競合他社の実績確認
- 業界関係者へのヒアリング
- 顧客アンケートでの検証
感度分析とシナリオ分析
不確実性への対応
| シナリオ | 楽観的予測 | 現実的予測 | 悲観的予測 |
|---|---|---|---|
| 市場成長率 | % | % | % |
| 競合参入数 | 社 | 社 | 社 |
| 獲得可能シェア | % | % | % |
| 結果（SOM） | 億円 | 億円 | 億円 |
市場規模データの活用方法
算出した市場規模データを事業戦略に効果的に活用しましょう。
事業計画への反映
具体的な活用場面
売上目標設定
- 現実的な売上目標の設定
- 年次・四半期目標の策定
- 成長シナリオの構築
- マイルストーン設定
投資計画策定
- 必要投資額の算出
- ROI・回収期間の予測
- 段階的投資計画
- リスク・リターン分析
ステークホルダーへの説明
効果的なプレゼンテーション
- データの信頼性：出典・根拠の明示
- 視覚的表現：グラフ・図表での分かりやすい説明
- 複数シナリオ：楽観・現実・悲観的予測の提示
- 競合比較：同業他社との市場シェア比較
- 更新計画：定期的な見直し・更新の予定
まとめ
正確な市場規模調査は成功する事業計画の基盤となります。複数の手法を組み合わせ、継続的に精度を向上させていきましょう。
調査のポイント
- 複数の手法を組み合わせる
- データの信頼性を重視する
- 定期的な見直しを行う
- 実地検証で精度を高める
活用のポイント
- 現実的な目標設定
- 複数シナリオでの計画
- ステークホルダーとの共有
- 戦略策定への反映
重要な注意点
- 市場規模は推定値であり、実際の結果とは異なる可能性があります
- 過度に楽観的な予測は避け、保守的な見積もりを心がけましょう
- 市場環境は常に変化するため、定期的な見直しが必要です
- 競合の動向や新技術の影響も考慮に入れましょう